Construire ensemble votre avenir financier
Depuis 2008, FINAVEO accompagne particuliers et professionnels dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine avec expertise et bienveillance.
Rendre le conseil patrimonial accessible à tous
Chez FINAVEO, nous croyons que chacun mérite un accompagnement personnalisé pour construire et protéger son patrimoine. Notre mission est de démystifier la gestion de patrimoine et de la rendre accessible, compréhensible et efficace.
Que vous soyez un particulier souhaitant optimiser votre épargne, un professionnel en reconversion vers le métier de CGP, ou un chef d'entreprise cherchant à structurer votre patrimoine, nous avons les solutions adaptées à vos besoins.
Notre ambition est d'être le partenaire de confiance qui vous accompagne à chaque étape de votre vie patrimoniale.
Les principes qui nous guident
Des valeurs fortes au service de votre réussite patrimoniale
Excellence
Nous visons l'excellence dans chaque conseil, chaque formation et chaque accompagnement que nous proposons.
Proximité
Une relation de confiance basée sur l'écoute et la disponibilité pour comprendre vos besoins spécifiques.
Engagement
Un accompagnement sur le long terme pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Expertise
Des professionnels certifiés avec plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine.
Une histoire de croissance
Les étapes clés qui ont façonné FINAVEO
Création de FINAVEO
Fondation du cabinet par Philippe Renard avec une vision claire : démocratiser l'accès au conseil patrimonial.
Lancement des formations
Ouverture du centre de formation certifié pour accompagner les futurs CGP.
Agrément AMF
Obtention de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers pour la gestion sous mandat.
1000 clients
Cap symbolique des 1000 clients accompagnés et 200M€ d'actifs sous gestion.
Expansion nationale
Ouverture de bureaux à Lyon et Bordeaux, 2000+ clients et 500M€ d'actifs gérés.
Prêt à nous rencontrer ?
Découvrez comment FINAVEO peut vous accompagner dans vos projets patrimoniaux.