Conseiller en Gestion de Patrimoine
Devenez un expert reconnu de la gestion patrimoniale. Notre formation complète vous prépare à conseiller une clientèle exigeante et à développer votre propre activité de CGP.
Tarif de la formation
- 250 heures de formation
- Certification AMF incluse
- Supports pédagogiques
- Accès plateforme e-learning
- Accompagnement personnalisé
6 modules pour devenir expert
Un programme complet de 250 heures conçu par des professionnels du secteur, alliant théorie et cas pratiques pour une montée en compétences optimale.
Environnement juridique et réglementaire
- Droit civil : régimes matrimoniaux, successions, libéralités
- Droit des sociétés et droit commercial
- Réglementation AMF et déontologie
- Protection du consommateur et RGPD
- Lutte anti-blanchiment (LCB-FT)
Fiscalité du patrimoine
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Fiscalité des revenus mobiliers et plus-values
- Fiscalité immobilière et dispositifs de défiscalisation
- Optimisation fiscale et stratégies patrimoniales
Marchés financiers et placements
- Fonctionnement des marchés financiers
- Analyse financière et gestion de portefeuille
- Produits d'épargne : PEA, compte-titres, assurance-vie
- Gestion collective : OPCVM, FIA, ETF
- Produits structurés et private equity
Immobilier patrimonial
- Marché immobilier et analyse de rentabilité
- Investissement locatif nu et meublé (LMNP/LMP)
- SCPI, OPCI et crowdfunding immobilier
- Dispositifs fiscaux : Pinel, Denormandie, Malraux
- Démembrement de propriété et SCI
Assurance-vie et prévoyance
- Contrats d'assurance-vie : fonctionnement et fiscalité
- Clause bénéficiaire et transmission
- Contrats de capitalisation
- Prévoyance individuelle et collective
- Retraite : PER, article 83, Madelin
Stratégie et conseil patrimonial
- Méthodologie du bilan patrimonial
- Diagnostic et préconisations
- Gestion de la relation client
- Cas pratiques et mises en situation
- Préparation à la certification AMF
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Une pédagogie orientée terrain
Notre méthode pédagogique repose sur l'apprentissage par la pratique. Chaque module alterne théorie et cas pratiques issus de situations réelles rencontrées par nos formateurs.
Classes à taille humaine
Maximum 15 participants pour un suivi personnalisé
Cas pratiques réels
Plus de 50 études de cas issues du terrain
Plateforme e-learning
Accès 24h/24 aux ressources et QCM d'entraînement
Certification garantie
Préparation intensive à l'examen AMF incluse
Une équipe de formateurs d'exception
Des professionnels reconnus qui exercent au quotidien et transmettent leur expertise avec passion.
Philippe Durand
Expert en fiscalité patrimoniale 25 ans d'expérience
Marie-Claire Fontaine
Notaire associée 20 ans d'expérience
Jean-Marc Leroy
Gérant de portefeuille 18 ans d'expérience
Sophie Martin
Directrice juridique 15 ans d'expérienceTout savoir sur la formation
Aucun diplôme spécifique n'est requis. La formation est accessible à tous les professionnels souhaitant se reconvertir ou développer leurs compétences en gestion de patrimoine. Un niveau Bac+2 ou une expérience professionnelle équivalente est recommandé.
Oui, notre formation est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF). Elle est également finançable par Pôle Emploi, les OPCO, et le plan de développement des compétences de votre entreprise.
Notre taux de réussite à la certification AMF est de 95%. Nous proposons des sessions de révision intensives et des examens blancs illimités pour maximiser vos chances de succès.
Oui, la formation est disponible en format hybride : présentiel à Paris ou 100% distanciel avec des classes virtuelles en direct. Vous avez accès à notre plateforme e-learning 24h/24.
Les débouchés sont nombreux : conseiller en gestion de patrimoine indépendant, CGP en cabinet, banquier privé, family officer, conseiller en investissements financiers, ou encore courtier en assurance.
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